Les cryptos pour se protéger de l’inflation, la stratégie de SkyBridge Capital

Les cryptos semblent devenir une évidence pour de plus en plus d’entreprises et d’institutionnels. Après Goldman Sachs qui fait du pied à FTX pour entrer au capital, c’est maintenant au tour de SkyBridge Capital de vanter le potentiel du marché des cryptomonnaies.

Des cryptos même à la Maison-Blanche ?

Vous ne connaissez peut-être pas Skybridge Capital, mais si nous vous relayons cette information, c’est parce qu’il s’agit d’un gestionnaire mondial d’investissements fondé par Anthony Scaramucci, l’ancien directeur des communications de la Maison-Blanche.

Si le fondateur de SkyBridge Capital a confié à Bloomberg vouloir orienter ses actifs concentrés sur des fonds spéculatifs vers les cryptomonnaies, ce n’est pas pour rien.

« Nous sommes si attachés à cette opportunité que nous avons adapté et repositionné l’entreprise pour qu’elle devienne à terme l’un des principaux gestionnaires et conseillers d’actifs en cryptomonnaie »

Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital

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SkyBridge Capital est tombé dans le rabbit hole

En effet, Anthony Scaramucci est un ami de Michael Saylor et ce dernier semble lui avoir transmis le virus du Bitcoin.

C’est à la suite de son licenciement de la Maison-Blanche que Scaramucci a décidé de retourner à SkyBridge Capital. Puis, il a acquis pour 270 millions de dollars de bitcoins à 18 500 $ en décembre 2020.

Dorénavant, c’est près de la moitié des 3,5 milliards de dollars que SkyBridge possède sous gestion, qui sont en cryptomonnaies. Le gestionnaire de fonds s’est essentiellement concentré sur l’ALGO, le BTC et l’ETH.

Mais ce n’est pas simplement les conseils de Michael Saylor qui ont poussé le fondateur de Skybridge de passer aux cryptomonnaies. Puisqu’il s’agirait également de se protéger de l’inflation.

Des cryptos pour se hedger

Lorsque Bloomberg a interrogé Scaramucci en marge des conférences annuelles SALT de Skybridge sur les raisons qui l’ont poussé à investir dans les cryptomonnaies. Ce dernier a mis en avant l’impact qu’a eu la pandémie de Covid-19 sur l’économie américaine.

En effet cet épisode pandémique a creusé le déficit public de l’économie américaine et beaucoup d’incertitudes règnent autour de la croissance du PIB :

« Si vous regardez simplement les 10 années de croissance du PIB, c’est environ 1,6 %, ce qui est inférieur à la tendance. »

« Je ne dis pas que l’inflation est éternelle, mais si vous allez subir une forte inflation, du moins temporairement – ce que je définirais comme 18 à 36 mois – vous devez vous mettre dans une position de croissance très élevée. »

Or, Anthony Scaramucci pense que seules les cryptomonnaies auront une croissance suffisante, qui lui permettra de battre l’inflation :

« Pour nous (Skybridge Capital), nous pensons que les marchés des cryptomonnaies représentent une croissance énorme. Cela s’accompagne de volatilité, certes, mais je pense que sur trois à cinq ans, nous aimerons cette trajectoire. »

Bien que SkyBridge semble croire au rendement des cryptomonnaies, ce n’est pas leur unique véhicule d’investissement. En effet, ils ont également alloué une partie de leur capital dans des gestionnaires d’actifs crypto comme Multicoin, Polychain, Pantera, etc.

L’ETF Bitcoin de SkyBridge et la SEC

Skybridge a également tenté de proposer un ETF Spot en Bitcoin mais, comme pour Grayscale, la SEC leur a claqué la porte au nez.

Cependant, SkyBridge Capital a décidé de ne pas entrer dans une bataille juridique comme a pu le faire Grayscale ni de signer une quelconque action en justice contre la SEC à leurs côtés.

« J’adopte l’approche selon laquelle la SEC finira par arriver à la position où elle autorisera un ETF Bitcoin en espèces. Je ne pense donc pas que nous ayons besoin d’être aussi agressifs. »

Selon Anthony Scaramucci, les acteurs positionnés dans le secteur des cryptomonnaies sont encore très en avance sur leur temps. Son but est donc de familiariser sa clientèle aux cryptomonnaies, car la SEC finira forcément par lâcher les rênes des ETF Spot.

Bien que le secteur de la finance semble ronger son frein sur le sujet des ETF Spot en Bitcoin, le fondateur de SkyBridge Capital semble particulièrement optimiste quant à l’avenir moyen/long terme des cryptomonnaies. Il ne reste plus qu’à savoir si la SEC va réguler le secteur intelligemment ou va-t-elle faire fuir les acteurs de cette industrie comme c’est le cas en Europe.

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