Minage de cryptomonnaies : Core Scientific sauve les meubles avec un prêt de 70 millions de dollars

D’un DIP à l’autre – Core Scientific obtient un nouveau prêt, qui devrait remplacer un financement initial et lui donner plus de marge de manœuvre dans sa restructuration. Le mineur doit maintenant obtenir le feu vert du Tribunal.

Un nouveau prêt de 70 millions de dollars de B. Riley

Dans un dépôt du 30 janvier dernier, Core Scientific a demandé au Tribunal des faillites du district sud du Texas, d’approuver un prêt de 70 millions de dollars contracté auprès de la banque d’investissement B. Riley, qui remplacera le prêt à titre de financement du débiteur-exploitant (DIP) de décembre.

Un financement du débiteur-exploitant est un dispositif destiné uniquement aux entreprises qui se sont placées sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, afin de les aider dans leur restructuration. Concrètement, ce type de financement permet à l’entreprise de lever des fonds pour assurer la continuité de son exploitation, parallèlement à la poursuite du processus de faillite.

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75 millions de dollars de prêts DIP à remplacer

Core Scientific avait bénéficié d’un prêt DIP de 75 millions de dollars, dans le cadre d’un accord de préfaillite. B. Riley figurait alors parmi les principaux créanciers, qui étaient prêts à mettre à la main au portefeuille, pour éviter une liquidation de la société.

Dans les détails, Core Scientific avait reçu l’approbation du tribunal concernant un prêt DIP de 37,5 millions de dollars auprès des créanciers existants, le 23 décembre. Un prêt de 37,5 millions de dollars devait s’ajouter à ces fonds en janvier.

Des prêts plus flexibles avec de meilleures conditions

Concernant ce nouveau prêt, B. Riley mettra 35 millions de dollars à disposition de Core Scientific, en un seul emprunt, à la date de clôture définie dans les termes de l’accord. Le reste des 70 millions de dollars sera disponible, via un ou plusieurs emprunts, après que le tribunal ait formellement ordonné le remplacement de l’ancien prêt DIP.

Cette nouvelle procédure que Core Scientific a entamée s’inscrit dans la continuité des propos de l’entreprise au début de sa procédure de faillite. La société avait indiqué qu’elle voulait remplacer son prêt DIP initial, assurant qu’elle trouvera un financement externe avec de meilleures conditions.

Ce nouveau prêt a un taux d’intérêt de 10 % par an. Il peut s’étendre jusqu’à quinze mois. Il est plus flexible que l’ancien DIP, car les termes de ce prêt ne sont pas liés ni conditionnés par les plans de restructuration de Core Scientific dans le cadre du chapitre 11.

Sur le papier, aucun obstacle majeur ne devrait empêcher le juge, de donner son approbation à ce prêt. Le comité des créanciers et un comité ad hoc d’actionnaires auraient déjà approuvé la démarche. L’audience du 1ᵉʳ février auprès du tribunal des faillites, qui devait être consacrée au prêt DIP initial, sera normalement dédiée à ce financement alternatif de 70 millions de dollars.

Core Scientific semble être en bonne voie pour sa restructuration. Les marchés sont aussi favorables pour la restructuration de la société. Avec le rallye de janvier du Bitcoin (BTC), les affaires reprennent pour les mineurs.

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